而先于此前镇于地下魔鼎内的妖魔亦蠢蠢欲动，做好作成以求破鼎而出，再次为患人间。

少年桂武（王羽）奉师下山，侨务办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。桂武凭机智武功，工作贡献逐一闯关……。

他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，为务工发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走比赛现场范克通过汶烈身上的纹身知晓他就是自己的哥哥，民族却已无法阻止比赛，民族好在汶烈最终获胜，但无疑因此惹下麻烦，然而他们没想到的是，更大的麻烦正在前面。为了救治重病中的母亲，复兴汶烈答应参加同拳王重炮的比赛，但拒绝同重炮幕后有黑社会背景的推手合作。

自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，力量一场错认亲的误会过后，力量他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友为替他报仇，年侨军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到用卢制史的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。

卢俊义的心腹浪子燕青（姜大卫）前往梁山求救，做好作成宋江得信后立刻调派林冲（岳华）、做好作成武松（狄龙）等人去劫法场，一场梁山好汉与官府的大战就此展开。

不料隔墙有耳，侨务事情被与卢俊义妻子有染的管家李固闻悉，向官府告发后卢俊义被捕，不日将以私通梁山贼寇罪名被斩首示众。依照刘母的遗愿，工作贡献那双布满锈斑、记载着几代人血泪情仇的铁靴，作为历史的见证，成了水岸永久性的标志。

为务工龚岸拼死与歹徒搏斗。码头边、民族赵府内顿时刀光剑影、血肉横飞，恶贯满盈的赵家父子终于毙命于三个年轻人的手中。

就在这时，复兴龚岸赶到了曾家。恶霸赵定九以外地人无权享有本土为由，力量逼其重新划分水岸，刘家无奈只得依从