明朝晚期，梦马锦衣卫镇抚使刘其忠因不甘向东厂称臣，被举家灭门，行刑者众多，其首名唤金罗刹

杨康恼羞成怒，中字攻击黄蓉时不慎中毒身亡。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，梦马于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……。

穆念慈万念俱灰，中字将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，梦马郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。二人发现，中字黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨

二人发现，梦马黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。黄蓉恐其步杨康后尘，中字拒不授其武功

就在这个节骨眼上，梦马一位名叫邱明（佟林饰）的男子来到寺里剃度为僧，梦马邱明身为流犯却实为含冤受屈，而令他受冤且害他家破人亡的罪魁祸首不在别处，正在这寺庙之中。

住持有三个徒弟，中字传衣钵是大事，中字于是，住持请来了王将军（田丰饰）、施主文安（孙越饰）和悟外法师（吴家骧饰），除了悟外法师之外的两人均觊觎经书的价值连城，文安甚至带来了女飞贼白狐（徐枫饰）以备不时之需。梦马同样身处人生低谷的二人决心在拳击台上找到突破逆境的曙光与希望。

而与此同时，中字本就遭受周遭冷眼相待的末永晃仿佛陷入了更深的绝望与迷惘，究竟是继续还是放弃？拳击的意义又到底是什么？。梦马宫木瞬（胜地凉饰）则是一名星二代搞笑艺人。

末永晃（森山未来饰）在经历过职业巅峰之后，中字沦为了边缘的败犬拳手，中字一直以来被当做给别人增长信心的软柿子捏，一度迷失自我甚至想要放弃拳击，坠落谷底之后，幡然醒悟，最终重回拳场，试图寻找生存的意义在结束与宫木瞬的比赛之后，梦马末永晃再一次面临退役这一抉择，梦马与此同时，决心在拳击台上大展拳脚的新星大村龙太却因为意外而受伤，刚刚开始的职业拳手生涯面临前所未有的危机。