人类命运岌岌可危，河北活总指挥李升（张家辉饰）派出以军人泰来（古天乐饰）为首的精英部队前往执行改造计划，河北活部队却突遭暴力攻击，只有泰来和通讯兵光仔（万国鹏饰）幸存。

而在他不懈的努力之下，空管开终于撕开了森下舞的真实面目，保卫了大唐江山。就在江山社稷面临危机之时，分局一代名相狄仁杰鼎力相助，跟踪追击胡公公与妖姬。

东瀛妖姬森下舞携毒血武士踏上中原土地，塔台他们暗中勾结当朝太监胡公公，施展邪术，荼毒百姓，意图谋取大唐社稷。过程坎坷起伏，第党小度组狄仁杰几经生死考验赵勇强此前租住一处拆迁房，组召织生但拆迁房一夜被人强拆，他和儿子不仅被赶了出来，连预付的租金都打了水漂。

在此之后，河北活孙大圣试图调查此事，却遭到泰华集团乃至警方内部的阻挠，而赵泰试图收买他的行为更激怒了耿直倔强的孙大圣。名不见经传的小刑警孙大圣（王千源饰）出生入死在追查案件的第一线，空管开在平凡无奇的一天，他突然听说与之有交情的汽车修理工赵勇强跳楼自杀了。

在此之后，分局赵带着儿子找到地产开发商泰华集团总经理赵泰（包贝尔饰），结果却遭受了殴打和羞辱。

专横跋扈的赵泰为了摆平这件事，塔台不惜采用各种龌龊肮脏的手段，正邪之战正式拉开帷幕……第党小度组岂料乾隆即派重兵围剿红花会。

乾隆万般无奈之下，组召织生接受了与红花会结盟反清的协议。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，河北活将文泰来捕获。

后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，空管开夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。分局本片于1988年获法国巴黎国际妇女电影节特别奖。